블랙웰 발열, 액침냉각 대장주 GST 외 관심주

주말사이 엔비디아 차세대 CPU 블랙웰 발열문제를 한국기업과 협력할 것이라는 뉴스가 나오면서 금요일 관련종목들이 시간 외 급등을 해주었습니다. 이에, 액침냉각 대장주 GST 외 관심주에 대한 브리핑 시작합니다.

 

블랙웰 발열, 액침냉각 관련 뉴스

 

https://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=258482

[단독] 엔비디아, '블랙웰' 발열 한국서 잡는다···국내 수랭식 냉각업체와 협력 모색 - 굿모닝경

뉴스를 요약하면,

 

엔비디아가 차세대 인공지능(AI) 그래픽처리장치(GPU) '블랙웰'의 수랭식 냉각 시스템을 한국에서 공급받기 위해 파트너사르 모색 중이며 물망에 오른 기업으로 에이알시스템, 삼화에이스, 피케이아이, 귀뚜라며범양 등을 꼽았습니다. 블랙웰 전력 소모량은 최대 140kW로 일반 규모에 비해 10배에 해당되어 기존 공랭식 냉각으로는 한계에 도달하여 수랭식 혹은 액침냉각 기업이 각광을 받고 있다는 내용입니다.

데이터센터 냉각 방식은 크게 공랭식, 수랭식, 액침냉각 방식을 나뉘는데 각각 의미를 살펴보겠습니다.

 

공랭식이라? 열을 공기로 식히는 방식을 말합니다.

수랭식이란? 차가운 물이 흐르는 파이프를 회로에 붙여 열을 식히는 방식을 말합니다.

액침냉각이란? 서버를 통째로 전기가 흐르지 않는 냉각유에 넣는 방식을 말합니다.

 

위 뉴스로 국내 반도체 기업 중 칠러 및 냉각기술을 가지고 있는 업체들의 수혜가 예상되는 가운데 관련 종목을 살펴보겠습니다.

 

액침냉각 관련 종목

 

1.GST : 반도체 공정에서 발생하는 열과 유해가스를 처리하는 장비제조기업 초저온칠러, 중저온칠러, 고성능 TEM, 플라즈마스크러버, iVAS스크러버, Nox저감기술 등  스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있어 향후 실적 성장 및 수혜가 예상됨.  (시총 3843억원, 24년 미결산, 25년 예상실적 매출액 3460억 원, 영업이익 590억원)

2. 케이엔솔 : 산업용 클린룸(반도체, 디스플레이), 드라이룸(2차 전지), 바이오 클린룸, 교량 건설 중심의 사업 진행
미래 성장동력으로 액침냉각 사업을 준비 중으로 최근 인텔의 협력사인 서브머가 델, 슈퍼마이크로와 협력 파트너십을 체결한 것으로 알려짐. (시총 1842억 원, 매출액 5875억 원, 영업이익 365억 원*매출액 6년 연속 상승 중

3. 에프에스티 : 삼성전자 지분투자기업 (7.01%)으로 반도체, 디스플레이 공정에서 필요로 하는 챔버 내의 온도
웨이퍼의 주변 온도를 일정하게 유지함으로써 공정효율을 개선하는 장비를 제조판매하는 기업
 (시총 5026억 원, 24년 아직 미결산 영업이익 적자에서 적자축소 혹은 흑자전환이 예상됨)

4. 유니셈 : 반도체/디스플레이 제조 공정상 발생되는 유해가스 정화장치인 스크러버(Scrubber), 반도체 Main 공정상 안정적인 온도 유지를 제공하는 온도조절 장치인 칠러(Chiller)를 주요 사업으로 영위하는 기업
(시총 2205억 원, 매출액 2237억 원, 129억 원)

 

위 4개 기업 중 영업이익 및 매출액에서 큰 성장을 보이는 기업은 GST와 케이엔솔이며, 삼전 지분투자기업이자 흑자전환이 예상되는 에프에스티 또한 상승 탄력이 좋을 것으로 예상됩니다. 유니셈 역시 향후 실적 기대감은 좋습니다.

 

개인적으로는 영업이익 증가세가 가장 좋은 GST를 대장주로 꼽으며 케이엔솔, 에프에스티, 유니셈 순으로 좋다고 생각합니다. 

 

위 주가들의 기술적 흐름을 살펴보겠습니다.

 

액침냉각 관련 종목 기술적 분석

GST 알봉차트

 

월요일 1차 저항인 25000원을 갭으로 돌파 후 안착 한다면 신고가도 노려볼 수 있는 흐름을 예상할 수 있습니다. 만약 1차 저항이 25000원 부근에서 조정을 보인다면 눌림목 조정 시 매수 타점을 노려 볼 수 있겠습니다

 

2. 케이엔솔

 

<케이엔솔 일봉차트>

 

하락추세를 아직 돌파하지 못한 역배열 차트로 기술적으로 아직 약한 주식이나 월요일 갭 상승 후 하락 추세 돌파 후 어느 정도 눌림목 조정 시 안정적인 매수가 가능한 종목입니다. 하지만, 정배열로 진입하기 위한 이평선 혼조의 시간이 필요합니다

 

3. 에프에스티

<에프에스티 일봉차트>

 

이미 바닥에서 50% 이상 상승했으며, 현 구간 23000원은 저항이나 마찬가지로 월요일 갭상승 시 다음 저항인 28000원 부근에서 조정이 필요해보입니다. 

 

4. 유니셈

<유니셈 일봉차트>

 

위 4개 종목 중 가장 약한 종목으로 1차 저항 8700원, 2차 저항 9700원을 목표로 조정 시 매수 유효하다고 생각합니다.

 

오늘 소개해 드린 칠러 및 액침냉각 종목들은 향후 AI 발 데이터 센터 수요 급증에 따른 실적 성장성이 기대되는 종목입니다.

 

이상 액침냉각 관련주 포스팅을 마칩니다. 도움이 되셨다면 좋아요 및 광고 1 클릭 부탁드립니다.

 

오늘도 성투하세요!